【活动回顾】财富公开讲座：防御风险、驾驭资本

发布时间：2019-06-24 作者：成都加成阅读数：4835

投资者应寻求优质投资，合理进行资产配置，让财富保值，提升对抗通货膨胀的能力。

环顾全球，美中经济分化与政策转变，大类资产走势反转，通货膨胀的影响正悄悄地渗透到生活方方面面，人民币的购买力下降让许多投资者都产生了“财富焦虑”。资产配置为何重要？你可能就输在了这里！

上周四（6月20日），成都加成移民再次邀请行业专家Patrick评点全球资金大环境。

Patrick

外交学及国际金融学双学士学位，EMBA管理学硕士

国家理财师、注册会计师

先后就职于花旗银行、普华永道、香港长江集团

参与筹建李嘉诚先生长江集团附属境外资产管理公司

全球资金去向

资金的去向是直接反应投资者偏好甚至决定资产价格的一个关键变量，尽管从历史经验看资金流向往往是一个跟随而非领先指标，但观察资金流向方向特别是中期趋势对了解和判断投资者动向仍有重要参考意义。

从大的资产类别看

经历了去年 12 月美股和全球市场动荡导致的大幅涌入后，年初以来，货币市场基金的流入速度明显放缓，甚至一度流出。相应的，发达市场债券、新兴市场股票和债券都出现了明显的资金回流或者加速流入。

从地域性看

过去提到海外投资，尤其是房地产投资，首先想到的市场是美、加、澳、日。因为它们稳定、成熟、安全。

但从2017年开始变了。

从2016年第二季度到2017年第二季度这一年间，全球资金流入z多的五个目的地是：美国、英国、法国、德国、香港。其中，美国盘子大，对金钱的吸引力和对人口的吸引力一样，依然是靠前大目的地。但注意，曾经z受资本欢迎的北美市场里只剩下了美国，其余的四个区域都来自欧洲和亚洲。

（资料来源：莱坊《全球财富报告》）

创新公司香港上市

拿z近的一个例子说，近期市场多次传言阿里巴巴集团正考虑在香港二次上市，并为之筹资200亿美元，当前正与财务顾问讨论上市计划，z早在2019年下半年在香港秘密提交上市申请。

去年以来，外部环境恶化，中美国之间的贸易摩擦不断，中国公司在美国的风险或将加大。而这个时候传出的在香港上市，可能也有规避风险的意思。

当然，阿里巴巴也是看到了创新公司在香港上市的好处。

2018年4月，港交所新规下允许双重股权公司上市，以及已在海外上市的创新产业公司将香港作为第二上市地的标准，小米、美团、映客、海底捞、宝宝树等企业先后赴港，给港交所带来了全球IPO募资额靠前的成绩。这也让阿里在港二次上市成为可能。

通货膨胀，财富缩水，合理资产配置

回想今年3月油价大跌，受全球经济放缓引发的需求增长，全球市场开始大规模避险的背后信息，则意味着，一旦世界因高估值的美元资产价格引发经济放缓周期时，全球央行能怎么办？除了继续印钞之外，实际上什么招数都没有，因为央行是不能创造任何财富的，此时，只能是通过更大规模的印钞进行货币重置，而货币重置的本质就是人为制造通胀的跳涨，这就意味着包括黄金在内的滞胀商品等资产也会升值，实际相当于用货币手段强行让全社会的负债率下降。

国家统计局发布的4月份全国居民消费价格指数CPI，同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，为2018年10月以来z高水平。其中，食品价格上涨6.1%，影响CPI上涨约1.19个百分点，特别是鲜菜、猪肉、鲜果价格的同比涨幅都超过10%。

回顾近两年的CPI，可以发现没有任何一个月份的全国居民消费价格指数低于1.5%，同比增长z高值达到2.9%，这种通货膨胀率高还是不高？财富的增长若不能追上CPI的增长，那么就是财富缩水。

投资者应寻求优质投资，合理进行资产配置，让财富保值，提升对抗通货膨胀的能力。

本文图片来源：unsplash.com

素材来源：综合网络

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